HBM5 ISC (095340) 기업 분석 — 2025-12-07 ISC는 반도체 테스트 소켓(Test Socket) 글로벌 1위 기업으로, 특히 고성능 반도체(HBM·AI GPU·서버용 칩) 테스트 공정에서 필수적인 Burn-in Socket·Test Socket 제조.최근에는 액침냉각(Immersion Cooling) 기술도 자체 개발하여 AI 서버·데이터센터·고성능 컴퓨팅(HPC) 영역으로 사업 확장 강화 중.즉 ISC는 반도체 필수 테스트 장비 + 차세대 냉각 솔루션을 겸비한 유일한 상장사라는 점에서 데이터센터 공급망 내 중요도가 급격히 높아지는 중.밸류에이션 & 업종 비교(네이버증권 기반 / 단위: 백만원)→ 고ROE + 초저부채 구조 덕분에 안정성·수익성 모두 상위권에 속한다.최근 3년 핵심 지표(DART 사업보고서 기반 / 단위: 백만원)핵심 요약3년 연속.. 2025. 12. 7. ⚙️ ISC(095340) 기업 분석 — 2025-11-1 📌 기업 개요기업명: ISC (KOSDAQ: 095340)주요 사업:1) 반도체 테스트 소켓 및 인터포저(Interposer) 제조2) AI 반도체, 메모리, SoC, NPU 등 다양한 칩 검증 장비용 커넥터 공급주요 고객: 삼성전자, SK하이닉스, AMD, TSMC 등핵심 포지션:→ AI 및 고성능 반도체 테스트 인터페이스 글로벌 선도 기업→ 오킨스전자가 국내 중심이라면, ISC는 글로벌 시장 점유율 1 위급💹 주가 및 밸류에이션 비교📈 최근 1개월간 주가가 약 6.5% 상승하며, AI SoC 및 테스트 수요 확대로 글로벌 고객사 수주 기대감이 반영되고 있습니다.📊 최근 3년 핵심 재무지표 (단위: 백만 원)※ DART 기준. AI 반도체 테스트용 소켓 매출이 전체의 40% 이상으로 확대되며, .. 2025. 11. 1. 한미반도체(042700) 투자 리포트 - 2025-10-05 기업 개요 & 주가기업명: 한미반도체 (KOSDAQ: 042700)사업: 반도체 패키징 장비(비전플레이서, EMI Shield, TC 본더 등) 제조 및 판매주가: ₩100,600 (네이버증권 2025-10-02 기준)특징:1) AI 반도체 패키징 장비 대표주2) HBM(고대역폭 메모리) 공정 확산에 따른 최대 수혜 기업3) TSMC, 삼성전자 등 글로벌 고객사 확대📌 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원, 연결)※ DART 공시 기준. ’23년 업황 저점 → ’24년 HBM 투자 확대로 실적 급반등.📌 밸류에이션 & 업종 비교📌 산업 내 비교📌 투자 시사점강점AI 반도체·HBM 후공정 투자 본격화의 최대 수혜주TC 본더·EMI Shield 등 핵심 장비 글로벌 점유율 확대꾸준한 이익률 + 높은.. 2025. 10. 5. 한미반도체(042700) 투자 리포트 — 2025-09-24 기업 개요 & 주가기업: 한미반도체 (KOSPI: 042700)사업: 반도체 후공정 장비 전문. HBM(고대역폭 메모리)용 TSV 본더, 패키징 장비 등 글로벌 경쟁력 보유.9/24 종가: ₩96,000 (네이버증권 2025-09-24 종가 기준)특징: 삼성전자·SK하이닉스 등 메모리 업체 HBM 투자 확대의 최대 수혜주 중 하나.📌 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만원, 연결)📌 밸류에이션(현재 시점) & 업종 비교📌 산업 내 비교📌 투자 시사점강점HBM 패키징/TSV 장비 독보적 기술력 → AI 서버 수요 증가의 직접 수혜높은 ROE, 영업이익률로 자본 효율성 탁월글로벌 메모리 빅테크 업체들과 협력관계약점시가총액 대비 PER·PBR이 과도하게 높음 → 성장 기대가 이미 반영된 상태매출 규모가 .. 2025. 9. 24. SK하이닉스(000660) 투자 리포트 기업 개요 & 주가기업: SK하이닉스 (KOSPI: 000660)사업: DRAM, NAND 등 메모리 반도체 전문. 최근 AI 서버용 HBM3/3E 공급 선도.주가: ₩186,000 (2025-09-22 종가 기준, 네이버/인베스팅 확인)특징: 엔비디아, AMD, 구글 등 글로벌 AI 고객사와 HBM 공급 계약 다수.📌 최근 3년 핵심 지표 (연결, DART 기준, 억원)📌 밸류에이션(현재 시점) & 업종 비교📌 산업 내 비교 참조📌 투자 시사점강점AI 반도체용 HBM 분야 글로벌 1위주요 AI 고객사와 공급 계약 → 안정적 매출 기반.약점사업 구조가 메모리에 집중 → 업황 변동성 ↑부채비율 삼성전자 대비 높음, 배당 매력 낮음.평가현 주가 기준 PER·PBR이 업종 평균을 상회 → 시장이 성장성.. 2025. 9. 23. 이전 1 다음
