현대위아(011210) 투자 리포트 - 2025-10-01

기업 개요 & 주가

기업명: 현대위아 (KOSPI: 011210)
사업: 자동차 부품(엔진·새시·모듈), 방산, 기계·공작기계, 로봇 감속기 및 핵심부품 생산
주가: ₩48,400 (네이버증권 2025-09-30 기준)
특징:
1) 현대차·기아 그룹 핵심 부품사
2) 로봇 감속기 국산화 성공 → 로봇 테마 수혜
3) 자동차 부품 안정 매출 + 방산·기계 다각화 구조

📌 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원, 연결)

※ DART 공시 기준. 자동차 경기 둔화에도 안정적 성장 유지.

📌 밸류에이션 & 업종 비교

📌 산업 내 비교

📌 투자 시사점

강점

• 현대차·기아 그룹사 안정 매출 기반
• 로봇 감속기 국산화 → 로봇산업 핵심 부품주 포지셔닝
• PER·PBR 모두 업종 대비 저평가

리스크

• 그룹사 의존도 높아 자동차 업황에 민감
• 로봇 부문은 초기 단계라 단기 실적 기여 제한적
• 글로벌 자동차 수요 둔화 리스크

평가

• 현재 주가 기준 밸류에이션 매력 매우 높음(저 PBR, 저 PER)
• 안정적 실적 + 로봇 부문 성장성 덕분에 중장기 저평가 매력주로 분류 가능

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