씨에스윈드(112610) 투자 리포트 — 2025-10-12

기업 개요 & 주가

기업명: 씨에스윈드 (KOSPI: 112610)
사업: 풍력 발전용 타워 및 해상풍력 구조물 제조
주가: ₩42,800 (네이버증권 2025-10-10 기준)
특징:
1) 글로벌 1위 풍력타워 제조업체 (시장점유율 약 15%)
2) 미국·유럽 현지 공장 가동, IRA(인플레이션 감축법) 핵심 수혜주
3) 해상풍력·수소 연계 프로젝트 확대 중

📌 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원)

※ DART 기준. 2024년 IRA 수혜 반영 및 북미 매출 비중 확대.

📌 밸류에이션 & 업종 비교

📌 산업 내 비교

📌 투자 시사점

강점

• 글로벌 풍력 시장 확장과 함께 IRA 수혜 본격화
• 미국·베트남·유럽 공장 네트워크 구축, 생산 경쟁력 우위
• 해상풍력 전환 가속화 → 대형 구조물 시장 독점적 위치

리스크

• 철강 가격 등 원자재 변동성
• 프로젝트 승인 지연 및 정부 정책 리스크
• 단기 수주 공백 시 실적 변동 가능

평가

• 글로벌 1위 풍력 장비주로 ESG·정책 수혜 지속
• 2026년까지 IRA 기반 대형 수주 확대 예상
• 중장기 성장형 친환경 대표주, 단기 조정 시 분할 매수 유효

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