기업 개요 & 주가
기업명: 코리아써키트 (KOSDAQ: 007810)
주요 사업: 인쇄회로기판(PCB) 제조, 반도체 패키지 기판, 서버용 고다층 PCB
주가: ₩19,750 (네이버증권 2025-10-24 기준)
특징:
1) AI·HPC용 고다층 PCB 생산 확대
2) 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체 밸류체인 핵심 납품사
3) AI 서버, 데이터센터용 고다층 기판 수요 증가로 주목받는 기업
📊 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원)
※ DART 기준. 고부가 제품 비중 확대로 매출·이익 꾸준히 개선 중
📈 밸류에이션 & 업종 비교
🧠 산업 내 비교 (AI/HPC용 PCB)
💡 투자 포인트
AI 서버 고도화에 따른 고다층 PCB 수요 급증
- AI·HPC 서버의 GPU·CPU 모듈 증가로 PCB 층수 20층 이상 표준화
- 코리아써키트는 18~28층 다층기판 대량 양산 역량 확보
- AI 반도체·서버용 고부가 제품 비중 확대 중
고객사 확대 및 해외 진출 강화
- 삼성전자, SK하이닉스 중심에서 글로벌 데이터센터 장비업체로 납품 확대
- 2026년 이후 고다층·고속 신호처리용 기판 중심 CAPEX 확대
안정적 재무 구조
- 부채비율 46%, 현금성 자산 비중 높음
- AI 전력 인프라·서버 투자 확대 시 실적 레버리지 효과 기대
📊 종합 평가
📈 결론 요약
코리아써키트는 “AI 서버 전력 인프라의 기초 하드웨어”로, 고다층 PCB 기술력을 바탕으로 AI 반도체 공급망 핵심으로 부상.
실적 성장성과 재무 안정성을 모두 갖춘 중기 저평가 성장주로, 2026년까지 실적 기반의 리레이팅(Re-rating) 가능성이 높음.
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