LSELECTRIC6 🚀 2025 데이터센터 메가 가이드 전력 · 냉각 · 전력반도체 · 배터리 · 건설사까지 한눈에 정리왜 지금 데이터센터인가?AI 확산 → GPU 폭증 → 전력 수요 폭발미국·유럽, DC 전력 부족으로 건설 지연한국도 2026년까지 50개 이상 신규 데이터센터 건설 예정AI 기업들의 CAPEX가 대부분 ‘데이터센터 인프라’로 몰림👉 앞으로 5년간 가장 강한 성장 산업 중 하나데이터센터 인프라 구조 (필수 요소)데이터센터는 단순 서버가 아닌, 5가지 인프라로 구성:전력 공급(송전망/변압기/UPS)냉각 시스템(공냉/수냉/액침냉각)전력반도체(SiC·GaN)배터리·ESS(비상전원)건설/운영/통신 네트워크각 파트마다 한국 상장기업이 존재 → 테마형 분석 가능데이터센터 산업 수혜 영역 & 대표 기업🔋 전력 인프라 (가장 중요한 포인트)데이터센터는 .. 2025. 11. 27. LS ELECTRIC (010120) 기업 분석 — 2025-11-12 LS ELECTRIC은 한국을 대표하는 전력기기 및 자동화 솔루션 기업으로, 송배전·스마트그리드·전력인프라를 핵심 축으로 사업을 전개하고 있다.주요 사업부는 ①전력기기(변압기, 차단기 등), ②전력 자동화, ③스마트에너지 솔루션으로 구성된다.국내에서는 한전·산업용 전력망 설비를 공급하며, 해외에서는 스마트그리드·ESS·전력제어 사업으로 확장 중이다.최근에는 AI·IoT 기반의 ‘디지털 전력망’ 및 ESS 제어시스템으로 재생에너지와 전기차 충전 네트워크 수요에 대응하고 있다.밸류에이션 & 업종 비교(단위: 백만 원 / 연결 기준 / DART + FnGuide 2024 결산)→ PER은 업종 중간 수준이며, PBR 2배 초반으로 전력설비 대장주 위치. ROE·배당 모두 안정적이며 재무구조 양호.최근 3년 핵.. 2025. 11. 12. 🤖⚡ AI 데이터 인프라 산업 리포트 — 2025-10-24 “엔비디아→데이터센터→전력/냉각/기판”으로 2차 수혜가 본격화. 전력 효율과 고속 연결·고층 기판이 핵심 병목입니다.1) 산업 개요AI 연산용 데이터센터에 전력을 공급·저장·제어하고, 연산 보드를 냉각·연결하며, 고다층 기판/기판소재를 공급하는 전후방 산업군2) 성장 동력모델 고도화 → 전력 소모 폭증(전력비가 OPEX의 30~40%)고속 인터커넥트(800G/1.6T) 확산 → 서버보드·패키지 기판 고사양화수랭/액침 냉각 전환 가속3) 밸류체인 맵 (국내 위주)4) 2026년까지의 체크포인트전력: 초고압 변전·ESS 증설 CAPEX 사이클 지속냉각: 공랭→수랭/액침 전환율 상승 (랙당 수 kW급)기판/PCB: AI 보드 다층화(층수↑, 동품질/미세회로화)로 단가·수익성 동반 상승5) 산업 내 유망 테마 .. 2025. 10. 24. ⚙️ 효성중공업(298040) 투자 리포트 — 2025-10-23 기업 개요 & 주가기업명: 효성중공업 (KOSPI: 298040)사업: 전력·산업기기, 건설, 중전기기, 신재생 에너지 및 수소 인프라주가: ₩1,721,000 (네이버증권 2025-10-22 기준)특징:1) 한국 대표 초고압변압기 및 송배전 장비 제조사2) 국내 송전망 50% 이상 효성 장비 사용3) 최근 수소·ESS·스마트 변전소 등으로 사업 다각화 중📊 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원)※ DART 기준. 전력기기 부문 호조 및 국내외 수주 확대 영향.📈 밸류에이션 & 업종 비교⚡ 산업 내 비교🔋 투자 시사점강점국내 전력망 시장 점유율 1위고효율 초고압 변압기·GIS(가스절연개폐장치) 중심으로 수익성 강화수소·에너지저장장치(ESS)·신재생 전력 솔루션 확장리스크건설 부문 변동성 → 실적 .. 2025. 10. 23. HD현대일렉트릭(267260) 투자 리포트 — 2025-10-22 기업 개요 & 주가기업명: HD현대일렉트릭 (KOSPI: 267260)사업: 전력기기(변압기, 차단기 등), 중·고압 배전장비, 스마트그리드 시스템주가: ₩688,000 (네이버증권 2025-10-22 기준)특징:1) 한국을 대표하는 초고압 전력장비 수출 전문 기업2) 중동·미국·유럽 시장 중심으로 전력 설비 공급 확대 중3) AI 데이터센터·에너지 전환 시대의 전력 인프라 핵심 수혜주📊 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원)※ DART 기준. 고효율 변압기·수출 확대 효과로 꾸준한 실적 성장.📈 밸류에이션 & 업종 비교⚙️ 산업 내 비교🔋 투자 시사점강점글로벌 수주 비중 70% 이상 → 달러 강세 국면에서 수익성 강화AI 데이터센터·전력망 확충에 따른 초고압 변압기 수요 급증미국 IRA(인플레이.. 2025. 10. 22. ⚡ LS ELECTRIC(010120) 투자 리포트 — 2025-10-21 기업 개요 & 주가기업명: LS ELECTRIC (KOSPI: 010120)사업: 전력기기, 송배전 시스템, 스마트그리드, 에너지 솔루션주가: ₩319,500 (네이버증권 2025-10-20 기준)특징:1) 한국 대표 전력 인프라·스마트그리드 전문기업2) AI 데이터센터·전력반도체·ESS(에너지저장장치) 핵심 공급망 주체3) LS그룹 내 전력–소재–자동화 통합 밸류체인 중심축📊 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원)※ DART 기준. 데이터센터·스마트그리드 수요 급증으로 고성장 지속.📈 밸류에이션 & 업종 비교⚙️ 산업 내 비교🔋 투자 시사점강점AI 데이터센터, 전력망 확충, 송전 효율화 수요 폭증**정부 ‘전력망 고도화·ESS 의무화 정책’**의 직접 수혜미국·동남아 전력설비 수출 확대로 해외 .. 2025. 10. 21. 이전 1 다음
