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한국항공우주(KAI, 047810) 투자 리포트 — 2025-10-15 기업 개요 & 주가기업명: 한국항공우주 (KAI, KOSPI: 047810)사업: 항공기·헬기·위성·방산 항공장비의 개발 및 제조주가: ₩98,600 (네이버증권 2025-10-14 기준)특징:1) 국내 유일의 완제기 제조업체, KF-21·TA-50·FA-50 플랫폼 보유2) K-방산 글로벌화 중심기업으로 동남아·폴란드·중동 수출 확대3) 위성·UAM(도심항공모빌리티) 등 차세대 항공 신사업 진입 중📌 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원)※ DART 기준. KF-21 개발 진척 및 수출 물량 증가로 매출 안정 성장.📌 밸류에이션 & 업종 비교📌 산업 내 비교📌 투자 시사점강점KF-21(한국형 전투기) 개발 진척률 90% 이상FA-50 수출 다변화 (폴란드, 필리핀, 말레이시아 등)UAM·위성 .. 2025. 10. 15.
한화시스템(272210) 투자 리포트 — 2025-10-14 기업 개요 & 주가기업명: 한화시스템 (KOSPI: 272210)사업: 방산전자(레이더·전자광학장비), 위성통신, 우주인터넷 인프라 개발주가: ₩55,400 (네이버증권 2025-10-13 기준)특징:1) 한화그룹 내 우주·방산·AI 융합 핵심 계열사2) 국방 디지털화, 위성통신망 구축, 우주인터넷 등 차세대 국방 인프라 기업3) LEO 위성통신(저궤도 위성) 사업 본격 추진 중📌 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원)※ DART 기준. 방산·우주통신 부문 모두 성장하며 안정적 매출 구조 확보.📌 밸류에이션 & 업종 비교📌 산업 내 비교📌 투자 시사점강점방산 전자 + 위성 통신 + 우주 인터넷, 3대 성장 축 확보한화그룹의 우주산업 총괄 계열사로 스페이스 밸류체인 중심저궤도 위성통신(LEO) 사.. 2025. 10. 14.
한국전력기술(052690) 투자 리포트 — 2025-10-13 기업 개요 & 주가기업명: 한국전력기술 (KOSPI: 052690)사업: 원자력·화력·신재생 발전소 및 송변전 설계·엔지니어링주가: ₩89,600 (네이버증권 2025-10-10 기준)특징:1) 국내 유일의 발전·전력 인프라 설계 전문 공기업 계열사2) 원자력·수소·재생에너지 등 전력망 인프라 전환의 핵심 역할3) 한국전력공사 자회사로 정책 수혜 + 안정성 동시 보유📌 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원)※ DART 기준. 신규 원전·수소 플랜트 수주 증가로 안정적 성장세 유지.📌 밸류에이션 & 업종 비교📌 산업 내 비교📌 투자 시사점강점원전 및 신재생 프로젝트 동시 수행 가능한 유일 기업정부의 원전 수출 확대 및 수소 인프라 설계 참여한국전력그룹 내 핵심 엔지니어링 기술기업으로 정책 안정성 .. 2025. 10. 13.
씨에스윈드(112610) 투자 리포트 — 2025-10-12 기업 개요 & 주가기업명: 씨에스윈드 (KOSPI: 112610)사업: 풍력 발전용 타워 및 해상풍력 구조물 제조주가: ₩42,800 (네이버증권 2025-10-10 기준)특징:1) 글로벌 1위 풍력타워 제조업체 (시장점유율 약 15%)2) 미국·유럽 현지 공장 가동, IRA(인플레이션 감축법) 핵심 수혜주3) 해상풍력·수소 연계 프로젝트 확대 중📌 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원)※ DART 기준. 2024년 IRA 수혜 반영 및 북미 매출 비중 확대.📌 밸류에이션 & 업종 비교📌 산업 내 비교📌 투자 시사점강점글로벌 풍력 시장 확장과 함께 IRA 수혜 본격화미국·베트남·유럽 공장 네트워크 구축, 생산 경쟁력 우위해상풍력 전환 가속화 → 대형 구조물 시장 독점적 위치리스크철강 가격 등 원.. 2025. 10. 12.
두산퓨얼셀(336260) 투자 리포트 - 2025-10-11 기업 개요 & 주가기업명: 두산퓨얼셀 (KOSPI: 336260)사업: 연료전지(수소 기반) 발전 시스템의 제조·판매 및 유지보수 서비스주가: ₩32,700 (네이버증권 2025-10-10 기준)특징:1) 수소연료전지 분야 국내 1위 기업2) 정부의 ‘청정수소 발전 의무화제도(CHPS)’ 핵심 수혜주3) 발전용 연료전지 국산화 성공 및 글로벌 수출 본격화📌 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원)※ DART 공시 기준. 연료전지 보급 확대 및 유지보수 매출 증가로 실적 지속 성장.📌 밸류에이션 & 업종 비교📌 산업 내 비교📌 투자 시사점강점정부 ‘수소발전의무화제도(CHPS)’ 도입으로 고정 수요 확보국내 독보적 기술력 + 장기 유지보수 계약 구조글로벌 수소 시장(특히 유럽·중동) 진출 가속화리스크.. 2025. 10. 11.
코람코라이프인프라리츠(357120) 투자 리포트 — 2025-10-10 기업 개요 & 주가기업명: 코람코라이프인프라리츠 (KOSPI: 357120)사업: 에너지·인프라 및 생활기반 시설(주유소·충전소·물류센터) 투자 리츠(REITs)주가: ₩4,440 (네이버증권 2025-10-02 기준)특징:1) 국내 유일의 에너지 인프라 중심 리츠2) SK에너지·GS칼텍스 등 주유소 네트워크 기반 자산 포트폴리오3) 고정 임대료 + 장기 계약 구조 → 안정적인 현금흐름📌 최근 3년 핵심 지표 (단위: 백만 원)※ DART 기준. 매년 안정적 성장세 및 배당 유지.📌 밸류에이션 & 업종 비교📌 산업 내 비교📌 투자 시사점강점주유소·충전소 인프라 기반의 고정 임대수익배당률 6% 이상, 국내 리츠 중 최상위 수준. 전기차·수소충전소 리노베이션 추진으로 미래성 보유리스크에너지 시장 구조.. 2025. 10. 10.

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